Загрузка компания TWT Com
Последние посещённые страницы компании TWT Com

TWT: CRM

13.11.2014
TWT CRM

Что такое CRM? Если расшифровывать аббревиатуру, то это «Система управления взаимоотношения с клиентами». Если же смотреть глубже, CRM – мощнейший инструмент автоматизации бизнес-процессов в целом. Ответьте себе на вопрос, какие работы требуют у Вас больше всего времени? Это очевидно, без структуризации работы, без полного контроля и алгоритма работ все идет под откос. Огромное количество времени уходит на организацию работы, постановки задач и контроля их выполнения. Человек может что-то упустить из виду, ошибиться или банально забыть что-то сделать. Все эти мелкие ошибки влекут за собой куда большие трудности: задержка сроков выполнения работ, некачественный продукт на выходе, бесконтрольная работа сотрудников. Такие проблемы были и будут в каждом бизнесе.

Что бы сократить свои издержки, значительно повысить производительность бизнеса в целом, были разработаны CRM. На сегодняшний день рядовая CRM выходит далеко за рамки взаимодействия с клиентом. Однако, как и каждый продукт те или иные CRM обладают своими минусами. Все просто, если интерфейс простой, то система мало функциональна, если же функциональные возможности широки, то разобраться в такой системе придется под руку не каждому. Именно поэтому TWT COM разработала потенциально новый в своем подходе продукт – TWT: CRM.

Что такое TWT: CRM?

Что представляет из себя CRM от компании TWT COM? Это CRM платформа, работающая на базе 1С предприятия. Выбор в качестве платформы для CRM 1C пал не случайно. Основной задачей которую мы преследовали – разработка современной, мощной CRM с широкими возможностями и что самое главное с интуитивно-понятным и знакомым интерфейсом. Теперь любой человек, который хоть раз работал в 1С сможет без проблем разобраться в интерфейсе CRM.

Возможности CRM

  • Управление клиентами
    • Позволяет собирать все данные о каждом клиенте в единую базу компании;
    • Дает возможность вести историю контактов с клиентами, а так же регистрировать их потребности;
    • Управление рассылками на e-mail и SMS отдельным клиентам или группам клиентов. Все совершенные рассылки фиксируются в журнале событий;
    • В данной CRM-системе подготовка отчетов, добавление новых клиентов и многие другие рутинные операции не требуют больших трудозатрат;
    • Приятный и понятный интерфейс, который можно настроить в соответствии с требованиями и предпочтениями;
    • Наличие сетевой инфраструктуры и возможность управлять правами пользователей;
    • Систему так же можно синхронизировать с телефонной станцией.
  • Управление продажами
    • Система позволяет легко формировать различную документацию, такую как коммерческие предложения, договора или приложения к документам;
    • Так же возможно выбрать режим установки цен (Ценообразование при помощи справочников, либо с учетом скидок, введенных для клиента);
    • Настройка получения уведомлений клиентом и изменения его статуса КП после того, как была пройдена процедура акцептования;
    • CRM-система позволяет управлять продажами на всех этапах и стадиях, а так же создавать типовые шаблоны действий;
    • Так же система позволит управлять временем сотрудников, планировать и контролировать выполнение задач, напоминать о встречах письмах и звонках;
    • В данной системе возможно составление отчетов на основе многофакторного анализа контактов, клиентской базы, продаж и много другого.
  • Электронный документооборот
  • Управление проектами
  • Контроль файлов

Инструкция пользователя TWT: CRM

Для большего удобства в понимании функционала TWT: CRM мы подготовили небольшую инструкцию по основному модулю TWT: CRM – модуль клиента.

Сам модуль представляет из себя удобный журнал, куда добавляются Ваши клиенты. Карточка клиента представляет из себя блок из 6 вкладок с максимальной информацией о клиенте. Далее, опишем каждый модуль.

Вкладка «Контрагенты клиента»

На странице «Контрагенты клиента» отображается вся информация о клиенте, а так же все события, письма, коммерческие предложения и сотрудники клиента. Страница разделена на 6 блоков с информацией о клиенте и шапки с возможностью добавления клиента.

В шапке отображается кнопка «Новый контрагент» по нажатию на которую открывается возможность добавления нового контрагента в модальном окне. Ниже идет две вкладки, в основной вкладке отображается текущий клиент (сокращенное название). Ниже отображается возможность редактирования сокращенного названия, возможность отправить SMS или посмотреть адрес клиента на карте. Правее идет информация о контрагенте и напоминание о дате следующего взаимодействия с клиентом, а так же возможность посмотреть реквизиты клиента.

Ниже идут 6 блоков с информацией о клиенте. Левый блок – «Контактные лица контрагента» содержит два поля: сотрудников и средства связи. Для добавления сотрудника или средства связи нажмите на зеленую кнопку «Плюс». Откроется модальное окно добавления информации.

Под блоком располагается блок из двух вкладок: «События» и «Письма». На вкладке «События» отображаются все совершенные или предполагаемые действия для работы с клиентом. События подразделяются на:

  • Электронное письмо;
  • Звонок;
  • Встреча;
  • Финансовая операция.

События могут быть как входящие, так и исходящие. Для добавления события кликните левой кнопкой мыши на соответствующей иконке.

В правой части экрана отображаются все коммерческие предложения отправленные клиенту. Для добавления коммерческого предложения, нажмите на зеленую кнопку «Плюс». Под блоком выводятся комментарии сотрудников по взаимодействию с контрагентом, последний блок – задачи выводит список задач и исполнителей.

Вкладка «Информация по клиенту»

На вкладке «Информация по клиенту» выводятся контактные лица контрагента и события, а так же список коммерческих предложений. Данная страница является более развернутой версией вкладки «Контрагенты клиенты» и направленна уже на конкретного контрагента, без возможности добавления новых.

Вкладка «Описание клиента»

На вкладке «Описание клиента» находятся поля:

  • Актуальные продукты клиента;
  • Направление бизнеса;
  • Требования к работе и контакты для курьера;
  • Файлы клиента;
  • Файлы задач документооборота;
  • Файлы логистики.

В поле «Актуальные продукты клиента» можно выбрать из справочника продуктов те, которые в данный момент использует Ваш клиент. Поле «Направление бизнеса» указывает на то направление по которому Вы в данный момент работаете с клиентом. Ниже идет блок с требования к работе и контакты для курьера. Здесь указываются все данные необходимые курьеру для доставки товаров, документов или иной корреспонденции.

Один из важных блоков – «Файлы клиентов» выводит все файлы которые требуются для полного ценного взаимодействия с клиентом, такие как: договора, коммерческие предложения, счета и т.д. Для добавления файла нажмите на зеленую кнопку «Плюс». На других вкладках отображаются файлы, участвующие в документообороте по проекту и файлы логистики.

Вкладка «Список документов»

Данная страница выводит в структури,рованном варианте все документы которые участвовали в работе с клиентом. Страница подразделяется на вкладки для лучшей сортировки документов: «Счета», «Финансы», «Реализация», «Все». В зависимости от типов документов, которые Вам требуются, выберите ту или иную вкладку.

Вкладка «Карта»

На вкладке «Карта» отображается географическое положение клиента. Система взаимодействует с Яндекс.Картами и помечает клиента на карте.

Вкладка «Договора с клиентом»

На последней вкладке отображаются все действующие договора с клиентом с максимально развернутой информацией.

О других возможностях CRM, таких как «документооборот» и «управление проектами» Вы можете ознакомиться на нашем сайте:

  • «Управление документооборотом»
  • «Управление проектами»
  • «Управление рассылками»

TWT: CRM – это не только мощный и функциональный инструмент для оптимизации Вашего бизнеса и сокращения затрат, но еще и очень удобный в освоении продукт.

Похожие новости